本ページはあくまで事例の紹介であり、貴社のポリシーによって手順は異なる場合があります。

実際の連携方法については貴社システム管理者またはサービス提供元（外部ツール）にご相談

ください。

本記事では、Microsoft365のPower Automate（業務プロセス自動化ツール）を活用し、Microsoft Formsで受け付けた依頼を、案件管理に自動反映する方法を記載します。

コミュニケーションの中心がメールではない場合も、案件管理を活用して法務案件の管理やナレッジの蓄積などを行って頂くことが可能です。

設定手順

連携するためのMicrosoft Formsを事前に作成します。

1. Power Automateからテンプレートを検索

①「学生が小テストを完了したらOutlookで通知を受け取る」を検索し、選択

②接続先を確認し、[続行]をクリック

①[When a new response is submitted]の[フォームID]で、対象のFormsを検索し選択

②[Apply to each] の [Get response details]で、[フォームID]に①と同じFormsを選択

③[Get my profile]を削除

3点リーダーをクリックし、「削除」をクリック

④[Send an email]から案件管理へ送信するメールの内容を設定

[宛先]に案件依頼用メールアドレスを入力し、他必要項目を設定後、ページ下部の「保存」をクリック

※フォームに入力した内容を件名や本文、宛先、返信先などに指定することができます。

※フォームにアップロードしたファイルを直接添付することはできませんが、本文内にOne Driveのリンクを貼ることで、ファイルの受け渡しができます。

案件管理上でリンクからダウンロードして、一次返信でアップロードする方法を推奨しています。

※Power Automate上では差出人メールアドレスを指定可能ですが、ご使用のoutlook環境によっては差出人を変更できない可能性がございます。その際は案件管理への送信専用アカウントを準備することをおすすめいたします。

①設定が完了した後、「Power Automate」画面右上で「手動」を選択し、「テスト」をクリック

②テスト結果を確認

下記のように、すべての項目に✓が入っている場合はテストが成功しています。

③LegalForceの「案件」ページで、案件が作成されているか確認

以上で設定は完了です。

※案件管理と連携して運用する前に、Microsoft365側で完結するフローにて一連の流れを一度ご検証いただくことを推奨しています。

フロー実行の状況を確認及びテストできる環境は、Power Automate側にございます。

事業部（部門）担当者が、案件管理からの返信をTeamsで確認する方法及び、Teamsから案件管理に返信する方法は、以下をご確認ください。